성공적인 M&A를 위한 지표
성공적인 M&A를 위한 지표
성공적인 M&A를 위한 지표
| 과정명 | M&A 실무 |
| 과정일정 |
10.21(월) ~ 10.23(수), 3일 09:00~18:00, 총 24시간(1일 8시간) |
| 수강료 | 550,000원 |
| 준비물 | 필기도구 |
*교육 시작 1일전, 안내 문자가 발송됩니다.
M&A 구조와 프로세스를 이해하기 위해 M&A 의의/동기에 대한 면밀한 분석 및 자금원천 및 자금 조달 계획의 수립, 예비검토 시 주요 서류 점검사항 등 M&A 프로세스 전반에 걸친 이해를 목표합니다.
각 기관별 적용하는 Valuation 방법을 이해하고 각 방법의 Key Point 이해하여 실무에서 사용한 사례를 바탕으로 Excel을 이용한 Valuation 수행 등 종합적인 이해 및 M&A 종합 사례 분석을 통한 노하우 제시
M&A의 구조와
프로세스 이해
실무 사례를 통한
종합적인 이해
풍부한 경험 바탕의
업무 노하우 제시
M&A 구조와 프로세스를 이해하기 위해 M&A 의의/동기에 대한 면밀한 이해 및 자금원천 및 자금 조달 계획의 수립, 예비검토 시 주요 서류 점검사항 등 M&A 프로세스 전반에 걸친 기본 이해부터 시작합니다.
재무 및 세무실사 시 검토사항을 확인하고 실무에서 사용한 사례를 바탕으로 Excel을 이용한 Valuation 수행, 실제사례 중심의 MOU 내용 및 법률적 점검사항 및 주식매매계약서 분석을 통해 각 단계에서 필요한 실사례 중심의 M&A 종합 사례 분석으로 실무적 관점에서 습득합니다.
M&A 종합적 사례 분석을 통해 프로세스별 또는 법률적으로 필요한 서류, 검토 및 유의해야 할 사항에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 하는 전략적 M&A를 위한 업무 노하우 제시합니다.
| 일정 | 내용 | |
| 1일차 |
[M&A 시장동향] ㆍ최근 국내 M&A 현황 및 트렌드 ㆍ최근 주요 M&A 사례 소개 [M&A의 기본적 이해] ㆍ기업은 왜 M&A를 하는가 ㆍ전략적 관점에서의 M&A 분류 ㆍ의미 있는 M&A를 위해 고려할 사항 ㆍM&A의 일반적인 거래방식 ㆍM&A의 일반적인 가격결정방식 ㆍM&A와 관련된 주요 이해관계자 ㆍM&A와 거래의 주요 비용 ㆍM&A 개괄적인 절차 [M&A 자금 원천 및 자금 조달] ㆍM&A 자금조달 계획수립 ㆍ자금조달 절차 ㆍ자기자금에 대한 이해 ㆍ자금조달의 구조 ㆍ타인자본을 위한 M&A 자금공급자 ㆍ인수금융 주요 Term ㆍLBO의 개념 [M&A프로세스 및 주요검토사항_1] ㆍ사전준비단계에서의 주요 업무 ㆍ예비입찰 및 검토단계에서의 주요 내용/주요 서류/점검사항 ㆍ우선협상단계 시 주요 업무 및 검토사항 |
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|---|---|---|
| 2일차 |
[M&A프로세스 및 주요검토사항_2] ㆍ회계실사/세무실사/비즈니스실사/법률실사의 주요 내용 및 점검사항 ㆍ주식매매계약서 주요 내용 및 협상전략 ㆍ거래종결단계의 주요 업무(기업결합신고, 거래종결절차 및 관련 서류) [기업가치평가] ㆍ기업가치평가의 개념 및 용도 ㆍ다양한 기업가치평가의 방법 및 적용 ㆍValuation 방법별 장단점 분석 ㆍPER, EV/EBITDA의 의미와 사용 방법 ㆍDCF의 이해 및 분석 ㆍDCF의 구조에 대한 이해 |
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| 3일차 |
[M&A 주요 사례] ㆍ성공적 M&A 사례 분석 및 시사점 ㆍ실패한 M&A 사례 분석 및 시사점 |
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성균관대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 근무
K&L 세무사무소 대표
현)에이치엘씨세무회계컨설팅 대표
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 감사본부(회계감사, M&A 실사, 컨설팅) 근무
국방부 계획예산관실(방산원가 정산, 정부 회계/제도)
삼일회계법인 Deal본부(M&A 자문, 실사, 밸류에이션)
한화인베스트먼트 PE본부/팀장(PEF 조성 및 투자)
대신프라이빗에쿼티 투자 1실장(PEF 조성, 투자, M&A 자문)
| 과정명 | M&A 실무 |
| 과정일정 |
10.21(월) ~ 10.23(수), 3일 09:00~18:00, 총 24시간 (1일 8시간) |
| 수강료 | 550,000원 |
| 준비물 | 필기도구 |
*교육 시작 1일전, 안내 문자가 발송됩니다.
* 주차는 불가하니 주변 공영 주차장(유료)을 이용해 주시기 바랍니다.
